Si eres humano, deja este campo en blanco.Cuestionario de planificación patrimonialLa información de este cuestionario será utilizada por los abogados para ayudarle en su planificación patrimonial. Por favor, rellene el formulario lo mejor que pueda. Cualquier información que no se haya rellenado antes de su presentación puede ser discutida en su reunión inicial con el abogado. Haga clic aquí para descargar una versión en PDF del formulario. I. Información sobre la familiaNombre completo * *Nombre preferidoDirecciónApto., suite, etc.PaísEstados Unidos (US)Reino Unido (UK)CanadáAustralia---AfganistánIslas ÅlandAlbaniaArgeliaAndorraAngolaAnguilaAntártidaAntigua y BarbudaArgentinaArmeniaArubaSamoa AmericanaAustriaAzerbaiyánBahamasBahreinBangladeshBarbadosBielorrusiaBélgicaBelauBeliceBenínBermudasButánBoliviaBonaire, San Eustaquio y SabaBosnia y HerzegovinaBotswanaIsla de BouvetBrasilTerritorio Británico del Océano ÍndicoIslas Vírgenes BritánicasBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCamboyaCamerúnCabo VerdeIslas CaimánRepública CentroafricanaChadChileChinaIsla de NavidadIslas Cocos (Keeling)ColombiaComorasCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Islas CookCosta RicaCroaciaCubaCuraÇaoChipreRepública ChecaDinamarcaYibutiDominicaRepública DominicanaEcuadorEgiptoEl SalvadorGuinea EcuatorialEritreaEstoniaEtiopíaIslas MalvinasIslas FeroeFijiFinlandiaFranciaGuayana FrancesaPolinesia FrancesaTerritorios Australes FrancesesGabónGambiaGeorgiaAlemaniaGhanaGibraltarGreciaGroenlandiaGranadaGuadalupeGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitíIsla Heard e Islas McDonaldHondurasHong KongHungríaIslandiaIndiaIndonesiaIránIraqRepública de IrlandaIsla de ManIsraelItaliaCosta de MarfilJamaicaJapónJerseyJordaniaKazajstánKeniaKiribatiKuwaitKirguistánLaosLetoniaLíbanoLesothoLiberiaLibiaLiechtensteinLituaniaLuxemburgoMacao S.A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalasiaMaldivasMaliMaltaIslas MarshallMartinicaMauritaniaMauricioMayotteMéxicoMicronesiaMoldaviaMónacoMongoliaMontenegroMontserratMarruecosMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalPaíses BajosAntillas NeerlandesasNueva CaledoniaNueva ZelandaNicaraguaNígerNigeriaNiueIsla de NorfolkCorea del NorteNoruegaOmánPakistánTerritorio PalestinoPanamáPapúa Nueva GuineaParaguayPerúFilipinasPitcairnPoloniaPortugalQatarReuniónRumaníaRusiaRuandaSan BartoloméSanta ElenaSan Cristóbal y NievesSanta LucíaSan Martín (parte francesa)San Martín (parte holandesa)San Pedro y MiquelónSan Vicente y las GranadinasSan MarinoSanto Tomé y PríncipeArabia SaudíSenegalSerbiaSeychellesSierra LeonaSingapurEslovaquiaEsloveniaIslas SalomónSomaliaSudáfricaGeorgia del Sur/Islas SándwichCorea del SurSudán del SurEspañaSri LankaSudánSurinamSvalbard y Jan MayenSuazilandiaSueciaSuizaSiriaTaiwánTayikistánTanzaniaTailandiaTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad y TobagoTúnezTurquíaTurkmenistánIslas Turcas y CaicosTuvaluUgandaUcraniaEmiratos Árabes UnidosUruguayUzbekistánVanuatuVaticanoVenezuelaVietnamWallis y FutunaSahara OccidentalSamoa OccidentalYemenZambiaZimbabueCiudadEstadoAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrito de ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLuisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNuevo HampshireNueva JerseyNuevo MéxicoNueva YorkCarolina del NorteDakota del NorteOhioOklahomaOregónPennsylvaniaRhode IslandCarolina del SurDakota del SurTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonVirginia OccidentalWisconsinWyomingFuerzas Armadas (AA)Fuerzas Armadas (AE)Fuerzas Armadas (AP)Samoa AmericanaGuamIslas Marianas del NortePuerto RicoIslas menores de Estados UnidosIslas Vírgenes de EE.UU.Código postalFecha de nacimiento *SSN *Condado *Correo electrónico *Teléfono * *SoloCasadoDivorciadoViuda(o)Nombre completo del cónyuge (si procede)Nombre preferidoDirección (si es diferente de la anterior)Apto., suite, etc.PaísEstados Unidos (US)Reino Unido (UK)CanadáAustralia---AfganistánIslas ÅlandAlbaniaArgeliaAndorraAngolaAnguilaAntártidaAntigua y BarbudaArgentinaArmeniaArubaSamoa AmericanaAustriaAzerbaiyánBahamasBahreinBangladeshBarbadosBielorrusiaBélgicaBelauBeliceBenínBermudasButánBoliviaBonaire, San Eustaquio y SabaBosnia y HerzegovinaBotswanaIsla de BouvetBrasilTerritorio Británico del Océano ÍndicoIslas Vírgenes BritánicasBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCamboyaCamerúnCabo VerdeIslas CaimánRepública CentroafricanaChadChileChinaIsla de NavidadIslas Cocos (Keeling)ColombiaComorasCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Islas CookCosta RicaCroaciaCubaCuraÇaoChipreRepública ChecaDinamarcaYibutiDominicaRepública DominicanaEcuadorEgiptoEl SalvadorGuinea EcuatorialEritreaEstoniaEtiopíaIslas MalvinasIslas FeroeFijiFinlandiaFranciaGuayana FrancesaPolinesia FrancesaTerritorios Australes FrancesesGabónGambiaGeorgiaAlemaniaGhanaGibraltarGreciaGroenlandiaGranadaGuadalupeGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitíIsla Heard e Islas McDonaldHondurasHong KongHungríaIslandiaIndiaIndonesiaIránIraqRepública de IrlandaIsla de ManIsraelItaliaCosta de MarfilJamaicaJapónJerseyJordaniaKazajstánKeniaKiribatiKuwaitKirguistánLaosLetoniaLíbanoLesothoLiberiaLibiaLiechtensteinLituaniaLuxemburgoMacao S.A.R., ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalasiaMaldivasMaliMaltaIslas MarshallMartinicaMauritaniaMauricioMayotteMéxicoMicronesiaMoldaviaMónacoMongoliaMontenegroMontserratMarruecosMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalPaíses BajosAntillas NeerlandesasNueva CaledoniaNueva ZelandaNicaraguaNígerNigeriaNiueIsla de NorfolkCorea del NorteNoruegaOmánPakistánTerritorio PalestinoPanamáPapúa Nueva GuineaParaguayPerúFilipinasPitcairnPoloniaPortugalQatarReuniónRumaníaRusiaRuandaSan BartoloméSanta ElenaSan Cristóbal y NievesSanta LucíaSan Martín (parte francesa)San Martín (parte holandesa)San Pedro y MiquelónSan Vicente y las GranadinasSan MarinoSanto Tomé y PríncipeArabia SaudíSenegalSerbiaSeychellesSierra LeonaSingapurEslovaquiaEsloveniaIslas SalomónSomaliaSudáfricaGeorgia del Sur/Islas SándwichCorea del SurSudán del SurEspañaSri LankaSudánSurinamSvalbard y Jan MayenSuazilandiaSueciaSuizaSiriaTaiwánTayikistánTanzaniaTailandiaTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad y TobagoTúnezTurquíaTurkmenistánIslas Turcas y CaicosTuvaluUgandaUcraniaEmiratos Árabes UnidosUruguayUzbekistánVanuatuVaticanoVenezuelaVietnamWallis y FutunaSahara OccidentalSamoa OccidentalYemenZambiaZimbabueCiudadEstadoAlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrito de ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLuisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNuevo HampshireNueva JerseyNuevo MéxicoNueva YorkCarolina del NorteDakota del NorteOhioOklahomaOregónPennsylvaniaRhode IslandCarolina del SurDakota del SurTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonVirginia OccidentalWisconsinWyomingFuerzas Armadas (AA)Fuerzas Armadas (AE)Fuerzas Armadas (AP)Samoa AmericanaGuamIslas Marianas del NortePuerto RicoIslas menores de Estados UnidosIslas Vírgenes de EE.UU.Código postalFecha de nacimientoSSNCondadoEnvíe un correo electrónico aTeléfonoNiños (si procede)NombreFecha de nacimiento Nombre del cónyugeNúmero y edades de los niños¿Hay hijos o nietos adoptados? En caso afirmativo, especifique¿Algunos de los hijos mencionados anteriormente no son hijos suyos y de su actual cónyuge? En caso afirmativo, especifique¿Tiene algún hijo/nietos con discapacidad? En caso afirmativo, especifiquePadresNombre de los padres vivosDirección(es)Número(s) de teléfonoNombre de los padres vivos del cónyugeDirección(es)Número(s) de teléfonoMatrimonios¿Ha estado casado anteriormente? En caso afirmativo, ¿cómo se terminó (es decir, muerte, divorcio, anulación)? ¿Su cónyuge ha estado casado anteriormente? En caso afirmativo, ¿cómo se terminó (es decir, muerte, divorcio, anulación)?¿Tienen usted y su actual cónyuge un acuerdo prenupcial? Si la respuesta es afirmativa, por favor, indíquelo. ¿Ha residido en un estado de bienes gananciales mientras estaba casado? (AZ, CA, ID, LA, NM, NV, TX, WI, WA) II. Información sobre los activosCuentas bancariasNombre de la instituciónTipo de cuenta (Cheques/Ahorros/Mercado de dinero/CD)Propiedad (¿conjunta?)Beneficiarios del PODSaldo medioCuentas de corretajeNombre de la instituciónPropiedad (¿conjunta?)Beneficiarios del DOTSaldo actualAcciones y bonos adicionales (incluya: tipo, número de acciones o importe nominal del bono, nombre de la empresa, propiedad y valor justo de mercado)Colecciones: ¿Tiene alguna colección? En caso afirmativo, indique los detalles y el valor aproximado. InmobiliariaDirecciónPropiedad (¿conjunta?)Valor aproximadoDeuda pendienteSeguro de vidaTipo (Término, entero, etc.)EmpresaCantidadBeneficiariosIntereses comercialesNombre de la entidadTipo de entidadPropiedad %Valor aproximadoPlanes de jubilaciónTipoNombre de la instituciónValor aproximadoBeneficiariosAutomóviles/barcos/motos, etc.TipoMarca/ModeloPropiedadValor aproximadoHerencias/fideicomisos: ¿Es usted beneficiario de alguna herencia o fideicomiso o tiene derecho a un pago directo en el marco de un fideicomiso? En caso afirmativo, facilite los detalles.Herencias previstas: ¿Espera heredar alguna cantidad importante de bienes de alguien? En caso afirmativo, indique los detalles y la cantidad aproximada.Deudas adicionales: ¿Tienes otras deudas importantes? En caso afirmativo, incluya el importe de la deuda y el acreedor. Regalos de por vida: ¿Ha hecho alguna donación de 15.000 dólares o más en un año a una persona? En caso afirmativo, indique el importe, el año y si presentó una declaración de impuestos sobre donaciones.III. Decisiones de planificación:Representante personal: Un representante personal se encarga de gestionar los asuntos de su patrimonio, incluyendo el proceso de administración testamentaria después de su muerte. Nombre del/de los representante(s) personal(es)DirecciónNombre del/de los representante(s) personal(es) suplente(s)DirecciónTutor: Si no le sobreviven los padres de sus hijos, puede nombrar uno o varios tutores para sus hijos menores o incapacitados. NombreDirecciónGuardián principalGuardián alternativoMenores/jóvenes adultos¿Desea establecer un fideicomiso para que sus hijos/nietos tengan y administren sus bienes hasta que alcancen la edad que usted designe? En caso afirmativo, ¿hasta qué edad?Si la respuesta es afirmativa, por favor, designe a un fideicomisario:NombreDirecciónFiduciario principalFideicomisario(s) suplente(s)¿Es usted el custodio de alguna cuenta de menores (UGMA/UTMA)? En caso afirmativo, facilite los detalles.¿Ha creado alguna cuenta 529 para sus familiares? En caso afirmativo, facilite los detalles.Necesidades especiales: ¿Tiene algún beneficiario que tenga una discapacidad o necesidades especiales? En caso afirmativo, facilite los detalles.Fideicomiso en vida: ¿Está interesado en un fideicomiso en vida (revocable)? Poder notarial duradero: Un poder notarial duradero le permite designar a un agente para que gestione su bienestar y sus asuntos financieros en vida. ¿Tiene actualmente un poder notarial duradero? En caso afirmativo, ¿lo ha registrado? En caso negativo, indique el nombre y la dirección de su(s) agente(s) seleccionado(s).NombreDirecciónAgente principalAgente alternativo¿Quiere que su agente pueda hacer lo siguiente?Crear, modificar, revocar o extinguir un fideicomisocrear o modificar los derechos de supervivenciacrear o modificar las designaciones de beneficiariosdelegar la autoridad otorgada en el POArenunciar al derecho a ser beneficiario de una renta vitalicia conjunta y de supervivencia, incluido un plan de prestaciones de supervivenciaejercer los poderes fiduciarios que tiene la autoridad de delegarrenunciar a la propiedad, incluyendo un poder de nombramientoacceder a una caja de seguridadejercer un poder de nombramientorechazar, renunciar, desistir, liberar o consentir una reducción o modificación de una participación o pago de una herencia, fideicomiso u otro derecho realnegociar con contratos de futuros sobre materias primas y opciones de compra o de venta sobre acciones o intereses bursátiles, oHacer un regaloSi ha seleccionado Hacer un regalo arriba, ¿a quién? Poder notarial para la atención sanitaria: Un poder notarial para la atención sanitaria le permite designar a alguien para que tome decisiones sobre la atención sanitaria cuando usted esté incapacitado. Indique el nombre, la dirección y el número de teléfono de los apoderados seleccionados.NombreDirecciónNúmero(s) de teléfonoAgente principalAgente alternativoEnvíe el cuestionario
